AI 聊天機器人如何篩選潛在客戶？流程、優勢與實務建議

每位銷售代表都曾經歷過投入精力於潛在客戶，卻最終未能轉化為付費客戶的挫折感。手動篩選潛在客戶需要耗費大量時間和精力，但轉化率仍然較低，且可能無法有效擴展。

隨著人工智慧聊天機器人技術的快速發展，篩選潛在客戶的趨勢正從手動轉向人工智慧聊天機器人。這些聊天機器人幫助企業自動化對話，收集必要的聯絡資訊，並全天候無需人工干預地培養潛在客戶。

目前有超過 60% 的企業透過聊天機器人篩選潛在客戶。那么，聊天機器人如何高效篩選潛在客戶？本文將帶您瞭解聊天機器人的運作方式、其優勢以及針對 SaaS 團隊的實用建議。

聊天機器人如何高效篩選潛在客戶？

聊天機器人結合了人性化的互動對話與完全自動化的效率以及多渠道的可及性，是現今團隊管理客戶支援和自動化篩選潛在客戶的理想虛擬助手。

現在，我們深入探討聊天機器人如何篩選潛在客戶：

潛在客戶篩選流程

銷售團隊可以使用多種潛在客戶篩選框架，例如BANT、CHAMP、MEDDIC等。這些框架指的是團隊需要從潛在客戶那裡收集的資訊。由於BANT是一個流行的框架，我們將透過此框架來檢視篩選流程。

BANT代表四個篩選潛在客戶的關鍵指標：預算（Budget）、決策權限（Authority）、需求（Need）和時間表（Timeline）。它包含四個評估潛在客戶的類別，即：

• 預算：潛在客戶是否有足夠的財務資源來購買我們的產品/服務？
• 決策權限：誰是購買過程中的決策者？
• 需求：潛在客戶是否有我們的產品/服務可以解決的實際問題？
• 時間表：潛在客戶需要多長時間來做出購買決策？

簡而言之，該框架協助銷售團隊從四個關鍵面向評估潛在客戶，並優先處理最有轉化潛力的客戶。聊天機器人使用此框架模型向潛在客戶提問，並根據其與理想客戶檔案的匹配程度為每位潛在客戶分配分數。

聊天機器人篩選機制的三大核心

聊天機器人的目的是在最短的時間內完成篩選的基本步驟，且無需人工參與。聊天機器人的篩選機制主要關注以下三個方面：

預設問題

聊天機器人透過一系列預設問題來評估潛在客戶並提取關鍵資訊。這些問題通常與團隊使用的潛在客戶篩選框架相關。例如，如果公司使用的是BANT，問題可能包括：

• 您目前在運營中面臨哪些挑戰？
• 誰是您公司內部負責購買決策的人？
• 您實施解決方案的時間表是什麼？

聊天機器人會根據潛在客戶的回答自然地引導對話。此外，它可能會使用條件邏輯深入探討特定領域，例如預算限制、具體痛點等。

自然語言處理（NLP）進行意圖檢測

自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）是一項幫助聊天機器人理解和解釋人類語言的技術。它使機器人能夠理解查詢背後的意圖，並以個性化的語氣進行後續提問。此外，它還幫助機器人區分高意圖潛在客戶和普通訪客。

實時數據收集

聊天機器人在對話過程中收集關鍵數據。例如，它可以收集與潛在客戶的姓名、電話號碼、電子郵件、預算、具體需求、痛點等相關的數據。這些實時數據會直接輸入到CRM系統中，銷售團隊可以從中進一步與潛在客戶互動。

篩選潛在客戶的聊天機器人關鍵功能

聊天機器人是銷售團隊處理重複性和手動潛在客戶篩選任務的救星。這就是為什麼來自GPTBots的聊天機器人能幫助實現３００％的潛在客戶增長，並自動化８０％的銷售開發代表（SDR）任務。

為了進一步瞭解聊天機器人如何篩選潛在客戶，讓我們來看看它們的關鍵功能：

人工智慧驅動的名單評分

聊天機器人根據回應和行為數據（如頁面訪問、試用申請等）進行評分。例如，一位多次訪問定價頁面、申請產品試用，並提供詳細預算和需求回應的潛在客戶可能會獲得高分。這種評分系統幫助銷售團隊優先處理高意圖潛在客戶並進行戰略性互動。

CRM整合

聊天機器人不僅能與潛在客戶互動和評分，還能將它們同步到客戶關係管理（CRM）系統。大多數聊天機器人可以與流行的CRM系統（如Salesforce、Zoho、HubSpot等）整合。

聊天機器人如何篩選潛在客戶並將數據自動傳輸和記錄到CRM中，還可以將高優先級的潛在客戶分配給合適的銷售代表，並創建全面的客戶檔案。

個性化與分群

如今，71％ 的客戶期望個性化互動，而四分之三的商業領袖認為這對成功至關重要。人工智慧聊天機器人可為顧客提供個性化互動，例如根據顧客的購買歷史推薦產品。

企業客戶可能會收到更詳細的案例研究和投資回報分析。

中小企業（SMB）可能會獲得簡化的定價資訊和試用邀請。

此外，聊天機器人可以自動將潛在客戶分群到不同類別。這幫助銷售和行銷團隊透過目標化活動與這些分群潛在客戶互動，從而提高轉化率。

B2B SaaS公司的優勢

您是否知道？99％的 B2B 行銷人員同意使用聊天機器人可以提高業務潛在客戶的轉化率。

聊天機器人對 B2B SaaS 公司的主要優勢包括：

• 提高轉化率： 聊天機器人透過篩選問題與網站訪客互動，並提供相關資訊，引導他們完成銷售流程，提高將潛在客戶轉化為客戶的可能性。這種個性化方法確保潛在客戶能在需要時獲得所需資訊，做出明智決策。
• 提升生產力： 聊天機器人自動化例行查詢和潛在客戶篩選任務。這使得人工代理可以專注於更複雜的任務並提高生產力。
• 降低成本： 聊天機器人減少了對大型銷售團隊和大量內部資源的需求。這降低了運營成本並減少了每次獲客成本。
• 有用的洞察： 聊天機器人收集的數據提供了有關客戶行為和市場趨勢的有用洞察。這有助於公司改進其產品和行銷策略。
• 即時支援： 聊天機器人提供 24/7 全天候的客戶支援。它們可以幫助客戶瞭解服務功能、設置帳戶等。這帶來了更滿意的互動並提高了轉化率。
• 靈活擴展： 聊天機器人可以處理越來越多的客戶查詢而不降低質量。隨著 SaaS 業務的增長，它們可以在相同資源下與更多客戶互動。

簡而言之，人工智慧聊天機器人提供了一種自動化和現代化的方式與潛在客戶互動，並以最少的人力干預提高潛在客戶轉化率。根據某研究，使用聊天機器人後，潛在客戶轉化率提升了 50％。

構建潛在客戶篩選聊天機器人的頂級工具和平台

創建潛在客戶篩選聊天機器人需要合適的工具，這些工具應具備自訂功能、易用性和強大的整合能力。使用合適的平台，企業可以自動化潛在客戶生成、培育潛在客戶並簡化銷售流程。以下，我們擴展了清單，列出了六大頂級工具和平台，幫助企業構建智慧聊天機器人，用於潛在客戶篩選及其他用途。

1. GPTBots

GPTBots 是一個尖端平台，專為創建具備人工智慧功能的聊天機器人代理（或稱智慧體）而設計，用於潛在客戶篩選、顧客支援以及個性化互動。GPTBots 利用最新的大型語言模型（LLMs）和自然語言處理（NLP，自然語言處理技術），幫助企業實現高度情境化且真實的互動體驗。

主要功能：

優勢：

使用案例：定價頁面互動、產品演示安排、常見問題自動化以及個性化潛在客戶培育。

2. HubSpot Chatbot

HubSpot Chatbot 是一個直觀的基於網頁的平台，用於構建聊天機器人。它提供了一個直觀且友好的用戶介面，無需任何程式碼即可創建聊天機器人序列。它幫助創建聊天機器人以篩選潛在客戶、提供顧客支援。還可以用於預約會議、觸發電子郵件行銷活動等。它還可以從 CRM（客戶關係管理）中提取數據，並與顧客在不同媒介上互動。

主要功能：

使用案例：潛在客戶篩選、顧客支援自動化、會議安排以及個性化跟進。

3. Landbot

Landbot 是另一個為銷售、行銷和顧客支援團隊設計的 AI 聊天機器人生成工具。它提供了一個無需程式碼的建置工具，用戶可以透過簡單的拖放介面創建互動性強且高度吸引人的聊天機器人。它幫助企業自動化潛在客戶篩選、收集顧客數據，並在不同接觸點增強用戶參與度。它還整合了 CRM 工具、分析平台和電子郵件行銷軟體。

主要功能：

應用場景：潛在客戶篩選、會議排程、常見問題解答與互動式問卷調查。

4. Tars

Tars 是一個專為希望優化行銷與潛在客戶生成的企業設計的聊天機器人平台。它專注於打造互動式著陸頁面，將訪客轉化為潛在客戶。

主要功能：

應用場景：潛在客戶生成、對話式著陸頁面與即時訪客互動。

5. Drift

Drift 是一個對話式行銷平台，結合了聊天機器人、即時聊天與電子郵件自動化，簡化了潛在客戶篩選與銷售流程。對於希望與高價值潛在客戶互動的 B2B 企業特別有效。

主要功能：

應用場景：潛在客戶篩選、帳戶導向行銷 (ABM)、即時聊天與個性化跟進。

6. Intercom

Intercom 是一個流行的平台，用於構建增強顧客參與度並自動化潛在客戶篩選的聊天機器人。它提供了進階功能，例如精準訊息與應用內即時聊天，非常適合 SaaS 企業。

主要功能：

應用場景：潛在客戶篩選、顧客入門指導、應用內支援與主動訊息。

最佳實務與案例分析

並非所有潛在客戶篩選聊天機器人都能提供相同的結果。一個聊天機器人必須設計良好，能夠提出正確的問題、保持自然的對話、正確地評分，並無縫整合。例如，一個數據科學平台 RapidMiner 推出了名為 MarlaBot 的聊天機器人，成功篩選了超過 4,000 個潛在客戶，並促成了 25% 的銷售機會。

以下是配置聊天機器人進行潛在客戶篩選時的一些實用最佳實踐：

將對話流程與理想客戶檔案（ICP）匹配

理想客戶檔案（ICP）代表與您的產品/服務最契合的客戶。在設計對話流程時，請根據您的 ICP 量身定制問題和回應。例如，如果您的 ICP 包括尋求自動化解決方案的中型 SaaS 公司，您的聊天機器人應該提出以下針對性問題：

當聊天機器人針對您的 ICP 的特定痛點和目標時，它將能夠篩選出不合格的潛在客戶，並優先處理高價值的潛在客戶。

隨時可用以捕捉潛在客戶

捕捉潛在客戶不受營業時間限制。您的聊天機器人應該全天候提供服務，以滿足客戶需求並收集/篩選潛在客戶。

即時服務

根據研究，回覆延遲 10 分鐘可能會大幅降低對話率。聊天機器人必須即時回應查詢，以避免潛在客戶流失。事實上，這能保持潛在客戶的參與度並建立信任，這對於潛在客戶轉換至關重要。

在客戶希望的地方與其互動

聊天機器人應該在客戶希望的地方與其互動。這可能是網站、社交媒體平台、WhatsApp 等。識別客戶常用的與您的品牌互動的通訊媒介，然後部署聊天機器人以方便客戶使用。

常見問題

1. 聊天機器人是否能取代銷售團隊？

聊天機器人的設計並非為了取代銷售團隊，而是為了提升其效率。它們作為前線支援助手，管理重複性任務，如初步潛在客戶互動、篩選和數據收集。透過自動化這些流程，聊天機器人讓銷售團隊能專注於高價值活動，如建立關係和完成交易。

例如，聊天機器人可以識別和優先處理高潛力的潛在客戶，確保銷售團隊將時間花在最有可能轉換的潛在客戶上。這種聊天機器人與銷售團隊的配合能加快交易周期並提高生產力。

2. 企業如何利用聊天機器人應對複雜的 B2B 查詢？

處理複雜的 B2B 查詢需要配備高級功能的企業級 AI 代理。與基本聊天機器人不同，這些 AI 代理利用大型語言模型和自然語言處理來理解細微的查詢並提供量身定制的回應。

例如，企業級 AI 代理可以：

• 解讀行業特定術語或技術術語。
• 提出智能的後續問題以澄清客戶需求（例如：「您在客戶關係管理（CRM）整合中尋找哪些特定功能？」）。
• 從內部系統提取數據，提供即時且具上下文相關的答案。

這些 AI 代理在 SaaS、製造業和金融業等行業中特別有效，因為這些行業的客戶查詢通常涉及詳細的產品規格或複雜的工作流程。

3. 聊天機器人與企業級 AI 代理有何不同？

關鍵區別在於功能和複雜性。以下表格突出了這些區別：

例如，一個像 GPTBots.ai 這樣的企業級 AI 代理可以分析歷史交易數據，制定高度相關的問題，例如：「您的現有 ERP 系統如何處理供應鏈中斷？」如此高的個性化程度不僅提升了互動參與度，還能以超過 90% 的準確率預測潛在客戶的適配性，對於 B2B 銷售來說是一個革命性的改變。

4. 聊天機器人在潛在客戶篩選中的投資回報率 (ROI) 是什麼？

潛在客戶篩選聊天機器人的投資回報率是可衡量且通常非常可觀的。透過自動化銷售漏斗的早期階段，企業可以：

• 捕捉更多潛在客戶：聊天機器人全天候與網站訪客互動，確保不遺漏任何潛在客戶。
• 提升潛在客戶質量：透過智能篩選，聊天機器人過濾掉不合格的潛在客戶，使銷售團隊能專注於高價值的潛在客戶。
• 提高轉化率：使用聊天機器人的企業報告顯示，聊天機器人互動的轉化率高達70%。
• 降低成本：透過自動化重複性任務，聊天機器人減少了對人工干預的需求，從而降低了運營成本。

例如，一家使用潛在客戶篩選聊天機器人的 SaaS 公司實現了 60% 的合格潛在客戶增長，同時將回應查詢的平均時間縮短了 40%。隨著時間的推移，這些效率轉化為更高的收入和更好的顧客滿意度。

結論

聊天機器人對於銷售團隊來說是一個革命性的工具，可以減少大量的手動工作時間，專注於高價值的潛在客戶，並完成更多交易。事實上，55% 的公司使用聊天機器人後，高質量潛在客戶數量有所增加。關於聊天機器人如何篩選潛在客戶的問題，主要取決於您用於創建機器人的平台以及您設計對話流程的方式。

在所有建立潛在客戶篩選聊天機器人的方法中，GPTBots 是最先進的平台，能夠創建由生成式人工智慧驅動的智慧體，並以高度個性化和智能的方式與潛在客戶互動。因此，預約 GPTBots 的產品演示，並建立完美的潛在客戶篩選聊天機器人。

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